Administra cuentas
Información sobre la administración de cuentas
Si hay cambios o interrupciones durante el servicio o si los miembros del equipo necesitan responder a las necesidades de experiencia de los clientes, pueden tomar medidas rápidas en una cuenta antes de cerrarla.
Una cuenta con un conteo de clientes establecido, incluso sin artículos agregados, se guarda y permanece en el plano de distribución. Esto significa que una mesa aparece como ocupada en cuanto un mesero asigna la cantidad de clientes, por lo que se reserva la mesa para los demás clientes por llegar. Consulta más información sobre cómo administrar los asientos de los clientes en Administrar los asientos en tu restaurante.
Nota: Si te inscribiste en la versión beta abierta de Vista de cuenta en tiempo real, también puedes seleccionar varios artículos a la vez desde el panel del carrito en vivo y aplicar las acciones Dar de cortesía, Anular, Mover o Eliminar en grupo. Obtén más información sobre cómo Configurar y administrar la Vista de cuenta en tiempo real para restaurantes.
Antes de comenzar
Puedes activar la opción Cuentas abiertas en el Panel de Datos Square y en la aplicación PDV Square para Restaurantes. Para activar Cuentas abiertas, debes configurar un modo de punto de venta. Obtén más información sobre cómo crear y asignar modos.
Hay cuatro acciones que puedes hacer en una cuenta desde la aplicación PDV Square para Restaurantes:
Dar una cortesía: una cortesía es cuando eliminas el costo de un artículo en el punto de venta para alimentos o bebidas que ya están en curso o ya fueron entregados al cliente. Esto puede suceder cuando el pedido de un cliente se ingresa incorrectamente y recibe el artículo incorrecto. Un artículo dado como cortesía se mostrará en los informes de ventas, así como en los informes de inventario.
Anular: puedes aplicar una cancelación cuando un artículo se ingresa incorrectamente en la cuenta y la comida o las bebidas aún no se han preparado ni entregado al cliente.
Reasignar: las reasignaciones de cuentas pueden ocurrir cuando un miembro del equipo termina su turno, se retira a mitad del servicio y necesita pasar la cuenta a otro miembro del equipo laborando.
Mover: puedes mover los artículos entre platos o a otras cuentas. También puedes mover una cuenta y combinarla con otra cuenta o mesa.
Activar cuentas abiertas
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Administración de dispositivos.
- Haz clic en Perfiles > Perfiles de dispositivos.
- Selecciona un perfil de dispositivo de Square para Restaurantes.
- Haz clic en Administrar en Ajustes.
- Haz clic en Cuentas abiertas y activa la opción Usar en este perfil.
- Configura tus preferencias para tus cuentas abiertas y haz clic en Guardar.
Opción 1: Da un artículo o cuenta como cortesía
Opción 2: Anula un artículo o cuenta
Opción 3: Reasigna una cuenta
Puedes asignar una cuenta a un miembro del equipo desde la aplicación PDV Square para Restaurantes.
Abre la aplicación PDV para Restaurantes y pulsa Cuentas o Plano de distribución.
Marca la casilla correspondiente.
Pulsa Acciones > Asignar.
Selecciona un miembro del equipo para recibir la cuenta reasignada y haz clic en Asignar.
Opción 4: Mueve un artículo o una cuenta
Puedes mover artículos de una cuenta a otra y combinar cuentas desde la aplicación PDV Square para Restaurantes.
Mover un artículo
Abre la aplicación PDV Square para Restaurantes y pulsa Cuentas o Plano de distribución.
Marca la casilla correspondiente.
Pulsa el artículo que quieres mover.
Pulsa el ícono de los tres puntos (•••) > Mover.
Selecciona si quieres mover el artículo a otro plato, a una Cuenta nueva o a una Cuenta existente.
Pulsa Mover.
Mover una cuenta completa
Abre la aplicación PDV Square para Restaurantes y pulsa Cuentas o Plano de distribución.
Marca la casilla correspondiente.
Pulsa Acciones > Mover.
Selecciona la cuenta que quieres combinar > Mover.
Arrastrar una cuenta para moverla o combinarla desde el plano de distribución
Abre la aplicación PDV Square para Restaurantes y pulsa Plano de distribución.
Mantén pulsado el mosaico de la mesa que quieras mover.
Arrástralo sobre otra mesa y suéltalo.
Si la mesa de destino está vacía, la cuenta se moverá a esa mesa. En cambio, si está ocupada, tendrás que confirmar la combinación.
Nota: Si vas a mover una cuenta que pertenece a otro miembro del equipo, tendrás que ingresar un código de acceso o contar con el permiso adecuado.