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カスタムレポートビルダーでカスタムレポートを作成する

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Who is this article for?
  • Account owners or team members with the reports permission to view sales reporting and Dashboard access. Set permissions in Square Dashboard.
  • Team members with the View all reporting data permission can also access Custom Report Builder without full account owner access.

    • カスタムレポートビルダーについて

    カスタムレポートビルダーを使うと、Square データから柔軟でカスタマイズされたレポートを直接作成できます。必要な指標、グループ化、フィルターを選択するか、事前設定レポートから開始して、加盟店さまの事業に関する具体的な質問に答えることができます。

    カスタムレポートビルダーでは、以下のことを行えます。

    • 売上、商品、支払い、税金などに関するレポートを作成する

    • 指標、グループ化、フィルターを自由に選択する

    • 一般的なレポートタイプの事前設定から作成を開始する

    • カスタムビューを保存し、いつでも呼び出す

    • AIプロンプトを使って、表示したい内容を普段の言葉で入力する

    • 信頼区間を用いて今後の売上やその他の指標を予測する

    • レポートを定期的にメールで受け取るようスケジュール設定する

    • 現在と過去の期間を並べて比較する

    カスタムレポートビルダーは、あらかじめ用意された複数のレポートブロックを1つの保存済みビューにまとめるマルチブロックカスタムレポートとは異なります。カスタムレポートビルダーを使うと、レポート内の個々の指標やディメンションをより詳細に管理できます。

    はじめに

    • カスタムレポートビルダーは、Square データからウェブ上でご利用いただけます。Square POSレジアプリまたはiPadではご利用いただけません。

    • 以前にカスタム商品レポートを利用したことがある場合、カスタムレポートビルダーにリダイレクトされます。データはそのままご利用いただけます。[商品] の事前設定を使うと、同じビューを再度作成できます。

    • レポートを最大限に活用するには、Square データで商品、カテゴリ、カスタマイズ、ディスカウント、税金の設定が完了していることを確認してください。詳しくは、商品を登録・編集する方法、商品カテゴリを作成・編集する方法、カスタマイズを作成・編集する方法、ディスカウントを設定・編集する方法、および消費税の設定を登録・管理する方法をご覧ください。

    • レポートデータにわずかな遅延が生じる場合があります。取引を完了したばかりの場合、レポートに表示されるまでに数分かかることがあります。

    • レポートをエクスポートする場合、エクスポートできる結果は1万行までです。レポートがこの上限を超えている場合は、日付範囲を狭くするなど、フィルターを追加して結果を絞り込んでください。

    • カスタムレポートビルダーの一部の指標（売上合計や受取合計額など）は、従来のレポートとは異なる方法で計算される場合があります。旧レポートと新レポートを比較して違いが見られる場合でも、想定内です。

    カスタムレポートビルダーにアクセスする

    1. Square データにログインし、[レポート] に移動します。

    2. [カスタム] タブをクリックします。

    3. ここでは、事前設定から開始、ゼロからレポートを作成、AIプロンプトを使用のうち、いずれかの方法を選択できます。

    カスタムレポートを作成する

    Use the AI prompt to build a report

    You can describe what you want to see in everyday language and Custom Report Builder will configure the report for you. To do so:

    1. Sign in to Square Dashboard and go to Reports.
    2. Click the Custom tab and select the AI prompt box at the top of the page.
    3. Type a question or description, such as:
      • “Show me sales year over year”
      • “What are my top-selling items this month?”
      • “Compare labor costs by location last quarter”
    4. Custom Report Builder automatically selects the relevant metrics, groupings, and filters.
    5. Review the results and adjust as needed.
    6. Click Save to keep your report.

    Create a report from a preset

    Presets are pre-configured starting points for common report types. You can use a preset as-is or customize it further by adding or removing metrics, groupings, and filters. Custom Report Builder includes presets organized by topic:

    • Sales: Sales summary, Sales by location, Sales by time of day
    • Items: Item sales, Category sales, Modifier sales
    • Team: Team member sales, Labor summary
    • Payments: Payment methods, Fees
    • Taxes: Tax summary
    • Cost of goods: COGS summary
    • Restaurants: Kitchen performance, Table turn
    • Loyalty: Loyalty activity
    • Appointments: Appointments summary
    • Gift cards: Gift card activity
    • Other: Comps & voids, Online orders, Discounts

    Custom Report Builder includes preset views organized by topic — such as Sales, Items, Team, Payments, Taxes, and more. Each preset starts you with a relevant set of metrics and groupings so you can get results quickly, then customize further as needed. To use a preset:

    1. Sign in to Square Dashboard and go to Reports.
    2. Click Custom > Custom Report.
    3. Select a preset.
    4. Review the report results.
    5. Adjust the metrics, groupings, or filters as needed to customize.
    6. Select Save to keep your changes.

    Create a report from scratch

    1. Sign in to Square Dashboard and go to Reports.
    2. Click Custom > Custom Report.
    3. Select Create report.
    4. Select the metrics you want to include, such as gross sales, net sales, or item quantity.
    5. Choose your groupings to organize the data, such as items, category, location, team member, or customer.
    6. Apply filters to narrow the results, such as a specific date range, location, or item category.
    7. To compare time periods, select Compare and choose a prior period, such as the previous week or previous month.
    8. Review your report results. You can switch between a table view and chart view (bar or line) using the view toggle.
    9. Select Save to save your custom view for future use.

    Note: If your items use nested categories of up to 3 levels, Custom Report Builder automatically shows subtotals for each parent category.

    Forecast future metrics

    Custom Report Builder can project future values for metrics like sales, item quantity, and more. To forecast future metrics:

    1. Sign in to Square Dashboard and go to Reports.
    2. Click Custom and open a saved report or create a new one.
    3. Select Forecast and choose a forecast horizon.
    4. Review the day-by-day projection, which includes a confidence range showing the expected high and low values.

    Forecasts are based on your historical data patterns. The more data you have, the more accurate the forecast.

    Schedule a report to be emailed

    You can schedule a saved report to be delivered to your email on a recurring basis.

    1. Sign in to Square Dashboard and go to Reports.
    2. Click Custom.
    3. Open a saved report and select Schedule.
    4. Choose how often you want to receive the report: Daily, Weekly, Monthly, or Quarterly.
    5. Set your preferred send time and time zone.
    6. Select Save schedule.

    The report is emailed as an attachment based on the schedule you set. You can edit or cancel the schedule at any time from the saved report.

    保存済みレポートを表示・管理する

    保存済みレポートは [カスタム] タブに表示されます。保存済みレポートを表示するには、一覧から選択します。保存済みレポートは、いつでも編集、名前変更、削除できます。

    ご意見をお聞かせください

    お寄せいただいたご意見は、カスタムレポートビルダーの改善に活用させていただきます。レポートの結果を確認した後、ご利用体験についてお伺いする簡単なアンケートが表示されることがあります。また、レポートビューで「いいね」ボタンまたは「いまいち」ボタンを選択し、フィードバックを共有することもできます。

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