Créez des rapports sur mesure avec le générateur de rapports personnalisés
À propos du générateur de rapports personnalisés
Le générateur de rapports personnalisés vous permet de créer des rapports flexibles et sur mesure directement à partir du Tableau de bord Square. Vous pouvez sélectionner les indicateurs, les regroupements et les filtres dont vous avez besoin, ou partir d’un rapport prédéfini, pour répondre à des questions spécifiques sur votre entreprise.
Grâce au générateur de rapports personnalisés, vous pouvez :
Créer des rapports sur les ventes, les articles, les paiements, les taxes et plus encore
Choisir vos propres indicateurs, regroupements et filtres
Partir d’un modèle prédéfini pour les types de rapports courants
Enregistrer vos vues personnalisées et y revenir à tout moment
Le générateur de rapports personnalisés est différent des rapports personnalisés à plusieurs blocs, qui vous permettent de combiner plusieurs blocs de rapports prédéfinis en une seule vue enregistrée. Le générateur de rapports personnalisés vous donne plus de contrôle sur les dimensions et les indicateurs individuels de votre rapport.
Avant de commencer
Le générateur de rapports personnalisés est disponible sur le Web à partir du Tableau de bord Square.
Pour tirer le meilleur parti de vos rapports, assurez-vous d’avoir configuré vos articles, vos catégories, vos modificateurs, vos remises et vos paramètres de taxes dans le Tableau de bord Square. Découvrez comment Créer et modifier des articles, Créer et modifier des catégories d’articles, Créer et modifier des modificateurs, Créer et modifier des remises et Créer et gérer des paramètres de taxes de vente.
Accéder au générateur de rapports personnalisés
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports.
Sélectionnez l’onglet Personnalisés .
De là, vous pouvez utiliser un modèle prédéfini ou créer un rapport à partir de zéro.
Créer un rapport à partir d’un modèle prédéfini
Les modèles prédéfinis sont des points de départ préconfigurés pour les types de rapports courants. Vous pouvez utiliser un modèle prédéfini tel quel ou le personnaliser davantage en ajoutant ou en supprimant des indicateurs, des regroupements et des filtres.
Le générateur de rapports personnalisés comprend des vues prédéfinies organisées par sujet, comme les ventes, les articles, l’équipe, les paiements, les taxes et plus encore. Chaque modèle vous propose un ensemble pertinent d’indicateurs et de regroupements qui vous permettent d’obtenir rapidement des résultats, avant de les personnaliser davantage si nécessaire.
Pour utiliser un modèle prédéfini :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports > Personnalisés > Rapport personnalisé.
Sélectionnez un modèle prédéfini.
Consultez les résultats du rapport.
Ajustez les indicateurs, les regroupements ou les filtres selon vos besoins pour personnaliser le rapport.
Sélectionnez Enregistrer pour conserver vos modifications.
Créer un rapport à partir de zéro
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports > Personnalisés > Rapport personnalisé.
Sélectionnez Créer un rapport.
Sélectionnez les indicateurs que vous souhaitez inclure (par exemple, les ventes brutes, les ventes nettes ou la quantité d’articles).
Choisissez vos regroupements pour organiser les données (par exemple, par article, par catégorie, par point de vente ou par membre de l’équipe).
Appliquez des filtres pour préciser les résultats (par exemple, une période, un point de vente ou une catégorie d’articles en particulier).
Consultez les résultats de votre rapport.
Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre vue personnalisée afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement.
Afficher et gérer les rapports enregistrés
Vos rapports enregistrés s’affichent dans l’onglet Personnalisés. Pour consulter un rapport enregistré, sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez modifier, renommer ou supprimer les rapports enregistrés à tout moment.
Fournir une rétroaction
Vos commentaires nous aident à améliorer le générateur de rapports personnalisés. Après avoir consulté les résultats de votre rapport, il est possible qu’un court sondage s’affiche pour recueillir votre avis sur votre expérience. Vous pouvez également partager vos commentaires en sélectionnant le bouton de pouce en l’air ou de pouce en bas dans la vue du rapport.