顧客情報を参照する
加盟店さまやお客さまが過去の取引内容について知りたい場合は、Square データの [お取引] タブで確認できます。ここには、決済に使われたカードの名義人、カードブランド、カード番号の下4桁といった取引についての詳細が表示されます。この情報は、顧客リストの顧客プロフィールとしても保存されます。
ご注意:決済時にカード名義人が記録されるかどうかは、支払いカード発行会社および支払方法(最新バージョンのSquare リーダーを使用して支払いカードをスワイプ、挿入またはタッチしたか)により異なります。
顧客リストの情報を表示する
顧客リストでは、Square アカウントに保存されている顧客情報を、フィルター機能を使って絞り込むことができます。これにより、お客さまに関する詳細や利用状況(支払いの詳細、購入した商品、訪問した店舗など)を把握できます。また、特定のデータに時間枠を設定してデータを取得することも可能です。
顧客情報にフィルターを適用するには、以下の手順を踏みます。
Squareデータから [顧客] にアクセス
[顧客リスト] > [フィルター] の順にクリック
フィルター機能を使って、表示したいお客さまの詳細に絞り込む
[顧客を表示] をクリック
注意事項:
フィルター機能は、Square データとSquare POSレジアプリの両方で利用できますが、現時点ではPOSレジアプリで利用できるフィルターの種類に限りがあります。他のフィルターも必要な場合は、Square データをご利用ください。
お客さまがSquare マーケティングにサブスクリプション登録している場合、顧客リスト内の情報が非表示になることがあります。
スタッフ向けにカスタムアクセス権限設定を使用している場合、アクセス権限が付与されているスタッフは、お客さまの連絡先情報を表示できます。表示/編集のアクセス権限は、アクセスプラスで意図的に付与する必要があります。
スタッフに顧客情報へのアクセス権限を付与する
スタッフ向けにカスタムでアクセス権限を設定するを利用している場合、お客さまの個人情報(メールアドレス、住所、電話番号)を閲覧・編集できるスタッフを選択できます。
管理者アカウントでSquare データにログインし、[スタッフと給与管理] > [チーム] の順にクリックアクセス権限
編集するアクセス権限設定を選択
[アクセス権限を編集] をクリック
アクセス権限のリストから [顧客] を選択し、対象のアクセス権限をオンに切り替える
必要に応じて、アクセスポイント、顧客データ、顧客プロフィールのリソースオプションを編集
顧客情報へのアクセス権限がないスタッフは、開こうとしてもデータを表示できません。
お会計中に顧客情報を表示する
Square POSレジでは、売上画面に顧客情報を入力することが可能です。これにより、役立つ情報を収集してお客さまに関する理解を深め、一人ひとりに合わせたサービスを効率的に提供することができます。詳しくは、お客さまを売上に追加するをご覧ください。
併せてSquareの個人情報保護・セキュリティ方針もご確認ください。他にご不明な点などございましたら、こちらからお問い合わせください。