Square 請求書で定期送信または定期支払いを設定する

1. Square データから [請求書] にアクセスします。
2. [定期請求書] > [定期請求書を作成]の順にクリックします。
3. 顧客情報：既存のお客さまを選択するか、新しい名前とメールアドレスまたは電話番号を入力します。
4. 請求書の詳細：タイトル、売上データに一致するカスタム請求書ID、メッセージ、オプションのサービス日などのカスタム請求書の詳細を追加します。
5. 定期スケジュール：定期請求書を送信する頻度を選択します。カスタム開始日、終了日、定期請求書の支払い期限日を含めることが可能です。
6. 自動引き落とし：お客さまが保存済みカード情報を使用した自動支払いを選択できるようにするには、[自動引き落としをオンにする] をオンに切り替えます。これでお客さまのお支払いカード情報が保存され、次回以降は各請求書の請求日に自動的に継続課金することができるようになります。
7. 単位品目：商品ライブラリから商品を追加できます。追加し終わったら、数量を変更したり、メモや税金を追加して商品をカスタマイズしたりできます。定期請求書の全商品にディスカウントを適用するには、[ディスカウントを追加] をクリックします。
8. 支払いオプション：受け付けている支払方法を選択します。お客さま側で定期請求書にチップを追加できるようにするには、[チップの追加を許可する] をオンに切り替えます。
9. 支払方法を保存：[カード情報の保存を許可する] をオンに切り替えると、お客さまは請求書の支払いに使用するカード情報を保存できるようになります。保存された情報はそれ以降も請求先情報として利用できます。
10. コミュニケーション：定期請求書をどの方法で共有するかを選択します。請求書をメールで送信するには、お客さまのメールアドレスが必要です。テキストメッセージで共有するには、お客さまの電話番号が必要です。また受信者を複数追加することもできます。
11. リマインダー：お客さま宛てに送信するリマインダーの頻度または数をカスタマイズしたい場合は、[リマインダーを編集] を選択します。
12. その他のオプション：お客さまの届け先住所の入力を必須にする場合は、[届け先住所をリクエストする] をオンに切り替えます。またカスタム添付ファイルを添付したり、カスタムフィールドを追加したりもできます。
13. 一通り入力が終わったら [プレビュー] でお客様に表示される請求書を確認し、[下書き保存] または [送信] をクリックします。
14. お客さまは定期請求書を受け取ると、オンラインで安全に支払いを完了することができます。カード情報がすでに保存されている場合は自動的に課金されます。代金は、振込スケジュールに従って入金されます。

定期請求書をCSVファイルでダウンロードするには、Square 請求書の管理画面の [定期請求書] タブから [エクスポート] をクリックします。

注意：定期請求書の一部で、保存済みカード情報を使用した請求書の支払いに失敗した場合は、オンラインでの支払いを促すメールがお客さま宛てに送信されます。それ以降の請求書については、同じ保存済みカード情報が支払期限日に引き続き使用されます。